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10分暗記!FPジャンル別用語集「金融資産運用設計」②

カード 15枚 作成者: 飯田有輝 (作成日: 2013/12/12)

  • 公社債投資信託

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教材の説明:

ファイナンシャル・プランニング技能士3級、2級の「金融資産運用設計」で必要な用語をまとめました。

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  • 1

    公社債投資信託

    補足(例文と訳など)

    答え

    • 株式を一切組み入れず公社債だけで運用する投資信託のこと。あらかじめ購入期間、運用期間が決まっている「単位型」と、いつでも購入が可能な「追加型」がある。

    解説

  • 2

    国際収支

    補足(例文と訳など)

    答え

    • 一定期間内に、ある国が外国との間で行った対外経済取引における収支合計のこと。国際収支は、大きく分けてモノやサービスの取引の流れを表す経常収支と、証券投資や直接投資などによる資産・負債の変化を表す資本収支からなる。

    解説

  • 3

    国内総生産(GDP)

    補足(例文と訳など)

    答え

    • 一定期間内に国内でつくり出された財、サービス等の付加価値の総額のこと。物価変動を考慮しないものを名目GDP、物価変動を考慮したものを実質GDPという。内閣府が発表している。

    解説

  • 4

    個人向け国債

    補足(例文と訳など)

    答え

    • 最低購入額が1万円の、個人限定で購入が可能な国債。3年固定金利型、5年固定金利型、10年変動金利型の3種類がある。利子は20%(所得税15%+住民税5%)課税、期中の売却益は非課税となる。中途換金可能。

    解説

  • 5

    成行注文、指値注文

    補足(例文と訳など)

    答え

    • 価格を指定せずに、銘柄と数量のみを指定して注文する方法を「成行注文」といい、価格を指定して注文する方法を「指値注文」という。通常、成行注文のほうが売買が成立しやすい。

    解説

  • 6

    修正平均株価

    補足(例文と訳など)

    答え

    • 株式分割や銘柄入替えなど特殊な株価変動要因を除去して、指数に連続性を持たせた平均株価。日経平均株価など。

    解説

  • 7

    申告分離課税

    補足(例文と訳など)

    答え

    • 他の種類の所得と合計せずに分離して課税する方法。退職所得や山林所得、譲渡所得のうち土地・建物等の譲渡、株式等の譲渡等があてはまる。

    解説

  • 8

    信託財産

    補足(例文と訳など)

    答え

    • 投資信託の受託者(信託銀行等)が信託目的に従って、受益者(投資家)のために管理・処分等を行う財産。

    解説

  • 9

    信託財産留保額

    補足(例文と訳など)

    答え

    • 投資信託の解約にあたり、売却手数料等を解約する投資家に負担してもらうため、信託財産の中に留保される一定の金額のこと。

    解説

  • 10

    スーパー定期

    補足(例文と訳など)

    答え

    • 銀行や信用金庫等で取り扱われる、固定金利型の定期預金。預入金額が300万円未満をスーパー定期、300万円以上をスーパー定期300という。通常、期間3年未満は単利、3年以上は単利と半年複利型があり、半年複利型は個人のみが利用できる。

    解説

  • 11

    短期金融市場

    補足(例文と訳など)

    答え

    • 取引期間が1年未満の金融商品を扱う市場のこと。金融機関のみが取引を行うことができるインターバンク市場と、金融機関以外も参加可能なオープン市場がある。

    解説

  • 12

    単元株制度

    補足(例文と訳など)

    答え

    • 株主総会での議決権行使や株式売買を行う上で必要な一定数の株式を1単元と定めた制度。1単元の株式数は1,000株を超えてはならない。

    解説

  • 13

    長期金融市場

    補足(例文と訳など)

    答え

    • 取引期間が1年以上の金融商品を扱う市場のこと。株式市場や債権市場がある。

    解説

  • 14

    定額預金

    補足(例文と訳など)

    答え

    • ゆうちょ銀行および郵便局で取り扱われる半年複利の貯金。預入後6ヶ月経過すればいつでも払戻可能で、最長10年間預けることができる。預入後6ヶ月未満における払戻しの場合、据置期間内払戻利率が適用される。

    解説

  • 15

    定期性預金

    補足(例文と訳など)

    答え

    • 原則、定められた期間内は払い戻しができない預金の総称。定期預金や定期積立など。

    解説

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