zuknow learn together

新しい教材を作成

10分暗記!FPジャンル別用語集「金融資産運用設計」①

カード 15枚 作成者: 飯田有輝 (作成日: 2013/12/12)

  • ETF

解説面  クリックしてカードを裏返す

アプリをダウンロードして、このコンテンツを学習しよう! AppStore / Google Play

教材の説明:

ファイナンシャル・プランニング技能士3級、2級の「金融資産運用設計」で必要な用語をまとめました。

公開範囲:

公開

カテゴリ:

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • 1

    ETF

    補足(例文と訳など)

    答え

    • 上場投資信託ともいう。日経平均やTOPIXといった国内外の指数に連動する追加型株式投資信託で、証券取引所で取引される。信用取引による売買も可能。

    解説

  • 2

    アクティブ運用

    補足(例文と訳など)

    答え

    • 市場平均を上回る成果を出すことを目標とする運用方法。マクロ経済の調査・分析に従って個別銘柄を選別する「トップダウンアプローチ」と、個別企業の調査・分析を基に投資銘柄を組み合わせる「ボトムアップアプローチ」がある。

    解説

  • 3

    運用報告書

    補足(例文と訳など)

    答え

    • 投資家に投資信託の運用状況を知らせる報告書。決算期ごとに発行される。運用報告書には、過去の基準価格の推移や今後の見通しなどが記載されている。

    解説

  • 4

    外貨建てMMF

    補足(例文と訳など)

    答え

    • 外国投信の一種。海外の短期国債やCD(譲渡可能な定期預金)、CP(短期借入目的の約束手形的な有価証券)などで運用され、株式は一切組み入れない。購入した翌営業日から売却が可能で、売却にともなう解約手数料は不要。

    解説

  • 5

    外国為替証拠金取引

    補足(例文と訳など)

    答え

    • 一定の保証金(証拠金)を担保に、その保証金の何倍もの外国為替の売買が可能である取引のこと。ハイリスク・ハイリターンな金融商品である。FXと呼ばれている。

    解説

  • 6

    格付機関

    補足(例文と訳など)

    答え

    • 債権などの元本と利息を、発行体(債権を発行する企業や政府等)が予定通り支払えるかどうかの信用度を評価する機関。格付会社とも呼ばれ、金融庁が指定する指定格付機関も存在する。

    解説

  • 7

    確定申告

    補足(例文と訳など)

    答え

    • 納めるべき年間の税金額を計算し、税務署へ届け出ること。通常、個人の場合は、暦年単位で計算された所得税額を翌年2月16日から3月15日までの間に申告する。

    解説

  • 8

    加重平均株価

    補足(例文と訳など)

    答え

    • 株価だけでなく、株式数も加味した平均株価。時価総額(株価×株式数)の合計額を合計株式数で割ることで求められる。

    解説

  • 9

    株式分割

    補足(例文と訳など)

    答え

    • 株式の単位を細分化し、発行済みの株式数を増やすこと。企業の資産価値に影響を与えずに株式数を増加させることができ、株式市場での流動性を高めることができる。

    解説

  • 10

    期待収益率

    補足(例文と訳など)

    答え

    • ある資産について将来にわたって運用することで得られるであろう平均的な収益率をさす。期待リターン、要求収益率とも呼ばれる。

    解説

  • 11

    景気動向指数

    補足(例文と訳など)

    答え

    • 景気全体の動向を知るための指数。景気に先行して動く「先行指数」、景気と並行して動く「一致指数」、景気に遅行して動く「遅行指数」の3指数29項目からなる。内閣府が発表している。

    解説

  • 12

    経済成長率

    補足(例文と訳など)

    答え

    • 国内総生産(GDP)が前年比、または四半期ごとにどの程度増減したかを%で表したもの。内閣府が発表している。

    解説

  • 13

    決済用預金

    補足(例文と訳など)

    答え

    • 無利息、要求払い、決済サービスの提供ができる預金。預金保険制度により、当座預金、無利息の普通預金など、決済用預金は全額保護が約束されている。

    解説

  • 14

    源泉徴収

    補足(例文と訳など)

    答え

    • 給与等の支払者が納税者に代わって支払いの際に一定の税金額を徴収し、国や地方自治体に納付する制度。給与所得や配当所得、利子所得などがこの制度により納付される。

    解説

  • 15

    権利落ち

    補足(例文と訳など)

    答え

    • 権利確定日が過ぎて、配当を受ける権利や株式分割等による新株を取得する権利が無くなった状態。

    解説

56860

セットの学習コンテンツ

公開初月で
60,000
ダウン
ロード!

無料アプリはこちら!

英単語をウェブサイト
からzuknowに簡単登録

覚えたい単語を選択するだけ!
簡単にzuknowに登録することが
できます

Get the free Chrome Extension

トップ